NUESTRO SERVICIO ES LA PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL
¿Qué es la planificación patrimonial?
La planificación o asesoría patrimonial se basa en tres pilares fundamentales: protección patrimonial, gestión inmobiliaria y gestión financiera, lo que nos permite hacer que tu patrimonio se multiplique de una manera planificada y protegida.
Para lograr lo anterior, contamos con las mejores alianzas comerciales y productos del Mercado.
Nuestro servicio
Buscamos, de acuerdo a tus necesidades, las mejores opciones de inversión y protección para ti y tu familia. Esto lo realizamos de acuerdo a la estrategia que resulta de la planificación patrimonial que se te realiza.
Dependiendo del tipo de inversionista que seas, la asesoría varía.
Si bien nuestro servicio es gratuito para ti, debes saber que comisionamos un % de la remuneración que cobran las Compañías en sus productos de inversiones, aunque esto no tiene un impacto pues la remuneración del producto no sube.
Nuestra recomendación de inversiones se basa en el conjunto de productos de las Compañías con las que tenemos alianzas pues no tenemos acceso a todas las Compañías de la Industria.
PERSONAS NATURALES
Las personas tienen acceso a una asesoría patrimonial de primer nivel, la cual va a depender del tipo de inversionista que sea y de su situación actual, además de tener acceso a los mejores productos de inversión, tanto nacionales como internacionales:
- Fondos Mutuos
- APV
- Acciones
- ETF´s
- Depósitos a plazo
- Pershing
- Inversiones en dólares
- Fondos de inversión públicos y privados
- Seguros generales y vida
- Propiedades
EMPRESAS
Establecer una alianza con nuestra empresa permite tanto a la empresa como a todos sus trabajadores, acceder a los siguientes beneficios:
- Programa de Bienestar Financiero
- Asesorías en Inversiones
- Colectivos de Salud
- Complementarios de Salud
- Seguros
Estas soluciones son BENEFICIOS SIN COSTO para la empresa.
